İş Bankası, yurt dışında 500 milyon USD tutarında Tier 2 borçlanma aracı ihraç edecek

Orijinal Bildirim Metni

Yurt Dışında Katkı Sermayeye Dâhil Edilebilir Borçlanma Aracı İhracı Hakkında

Özet Bilgi
Yurt Dışında Katkı Sermayeye Dâhil Edilebilir Borçlanma Aracı İhracı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03.11.2025
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
USD
Tutar
6.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi
25.12.2025
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi
23.07.2038
Vade (Gün Sayısı)
4.383
Satış Şekli
Yurtdışı Satış
Kupon Sayısı
0
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
AA-(tur)- Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term)
14.04.2026
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
B
16.07.2026
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 08.07.2026 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt dışında ABD Doları cinsinden katkı sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracı (Tier 2) ihraç edilmesi için BofA Securities Inc, First Abu Dhabi Bank, Mashreqbank PSC, Standard Chartered Bank ve Societe Generale'den oluşan banka grubunun yetkilendirildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda yurt dışında 500 milyon ABD Doları nominal tutarında, BDDK'nın Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliği'nin 8'inci maddesinde belirtilen nitelikleri haiz, BDDK onayına bağlı olarak erken itfa edilebilir nitelikte, %8,40 kupon oranına sahip, 12 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli katkı sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracı (Tier 2) ihraç edilmesi planlanmaktadır. Erken itfa opsiyonu 23 Nisan 2033 ile 23 Temmuz 2033 tarih aralığında kullanılabilecektir. İhraç, gerekli SPK onayının alınmasını takiben 23 Temmuz 2026 tarihinde tamamlanacaktır.